Uma das cenas mais assustadoras e arrepiantes de todas as adaptações cinematográficas da trilogiaHobbité a cena em que Gandalf se aventura nas tumbas no alto de Rhudaur, para investigar se os rumores do Necromante ressuscitando pessoas dos mortos são verdadeiros. Ele é primeiro avisado da possibilidadepor Beorn, que informa ao mago cinza que bandos de orcs estão se reunindo lá e que uma aliança se formou entre os orcs de Moria e o Feiticeiro de Dol-Guldor. Embora isso seja alarmante, Gandalf não parece muito preocupado, até que Beorn continua, dizendo a ele: “Não faz muito tempo, espalhou-se a notícia de que os mortos foram vistos andando perto das colinas altas de Rhudaur”.
Neste momento, Gandalf ouve a voz de Galadriel em sua cabeça, e ouve as palavras que ela o alertou em sua última reunião do Conselho Branco: “Quando Angmar caiu, os homens do Norte levaram seu corpo e tudo o que ele possuía e selou no altas quedas. Nas profundezas da rocha, eles o enterraram. Em um túmulo tão escuro que nunca viria à luz.” Esta é sua primeira suspeita de que o chamado feiticeiro que recentemente chamou sua atenção em Dol-Guldur pode ser muito mais sinistro e perigoso do que ele acreditava a princípio. Gandalf decide que é hora de investigar.
Os espectadores que viram acena da edição estendidasaberão que o caminho até a tumba é precário, envolvendo muitos degraus íngremes, quedas afiadas e pontas de metal enferrujadas saindo em todos os ângulos. Felizmente, Gandalf tem seu cajado brilhante para iluminar o caminho e pediua seu aliado Radagastpara encontrá-lo. Juntos, eles vão para os túmulos e espiam dentro do túmulo. Lá, eles descobrem que está vazio e que o corpo do velho rei de Angmar de fato ressuscitou, ao lado dos outros oito cadáveres que foram enterrados ao lado dele. Beorn estava certo: os mortos foram vistos andando por aí, e assimo feiticeiro é revelado como um necromante, um ser mágico que se interessa pelo pior tipo de magia negra da Terra Média. Além do mais, Gandalf logo liga os pontos entre os nove que se ergueramsendo os nove espectros do anele, portanto, deduz que o Necromante deve Sauron, que é seu único verdadeiro mestre.
Esta é definitivamente uma exposição que foi colocada por Peter Jackson e os escritores para preencher mais contexto e estender os filmes deO Hobbitem uma trilogia. Tolkien escreve dentro de seus textos originais que Gandalf deve partir em sua própria busca, deixando os anões e Bilbo na orla da floresta de Mirkwood, como é o caso nos filmes. No entanto, no livro, seus feitos exatos durante seu tempo longe deles nunca são revelados em grandes detalhes.
No filme, uma vez que eles descobrem que os corpos desapareceram de Angmar e que o Necromante pode ser Sauron, que todos presumiam ter desaparecido para sempre, Gandalf deseja correr para avisar Thorin e os outros do perigo iminente. Ele sente como se os tivesse enviado para uma armadilha, encorajando-os a retomar Erebor. Ele agora sabe que haverá uma grande quantidade de orcs esperando, e que a empresa está entrando sem realmente entender a gravidade do impacto mais amplo que essa batalha pode ter no resto do mundo. Mas é exatamente por isso que ele não pode correr para se juntar a eles ainda. Como Radagast o lembra, há uma questão imediata que deve ser enfrentada. Ele e os outros membros do Conselho Branco devem ir a Dol-Guldur e descobrir exatamente quanta força Sauron recuperou.
Gandalf deve subsequentemente confiar em Thorin e nos outros para poder cuidar de si mesmos e completar a missãosem que seu mago cinza os guie. Infelizmente, isso não vai muito de acordo com o plano, é claro. Thorin fica doente de dragão e é morto na emboscada que o espera. Enquanto isso, Gandalf e Radagast são forçados a levar suas descobertas para os outros e confirmar que os corpos nas tumbas (o mais notável dos quais mais tarde se tornará o Rei Bruxo de Angmar) se foram.
Eles logo encontram os espíritos de uma forma muito mais física e visceral. Muitos fãs odiaram esse aspecto do filme por causa do pobre CGI, mas confirma seus piores medos sobre o retorno do lorde das trevas. Além disso, cria uma configuração perfeita para os filmes deO Hobbitlevarem diretamente aos eventos doSenhor dos Anéis60 anos depois.